プレゼンテーション資料 決算説明会2014年3月期 | 決算説明会 | KDDI株式会社

2014 年3月期第2四半期決算

(2013 _{年4月～9月)}

代表取締役社長 田中 孝司

KDDI _株式会社

2013 _{年10月28日}

_{配付資料 記載} い 業績目標及 契約数目標等 い も

_当社 プ 現時点 入手可能 情報 基 した予想値 あ

経済環境 競争状況 新サ 成否 不確実 要因 影響 受けま

_{従っ 実際 業績及 契約数 配付資料 記載 い 予想}

_{大 く異 場合 あ ま 承知 下 い}

免責事項

通信料収入 増益 大 く貢献

 、ARPU 純増 好調 進捗

固定 、FTTH J:COM 好調 進捗

上期業績 ン ²

通期 ^{YOY+ 20 %} 増益 向 、好調 進捗

上期業績

連結業績 YOY ⁴

増収増益

営業収益 営業利益

17,406

20,538

2,312

3,476

+

50.3

YOY +

18.0

YOY

13.3 _期

上期 ^14.3 上期 ^{期 13.3} 上期 ^{期 14.3} 上期 ^期

YOY _大幅

(_億円) ⁽億円)

連結業績 進捗率 ⁵

営業収益 営業利益

(_億円) ⁽億円)

13.3 _{期 14.3 期 13.3 期 14.3 期}

49.6

47.5

36,623

41,400

17,406 ^20,538

55.2

45.1

5,127

6,300

2,312 ^3,476

好調 進捗

55.2 _％

営業利益 通期予想 対し

上期 上期

(_億円)

連結業績 ⁶

営業収益 ^{17,406 20,538 1,740 +18.0% 41,400 49.6%}

営業利益 ^{2,312 3,476 347 +50.3% 6,300 55.2%}

ン ^{13.3% 16.9% - - 15.2% -}

経常利益 ^{2,270 3,521 347 +55.1% 6,200 56.8%}

当期純利益 ^{798 1,630 -326 +104.4% 2,950 55.3%}

EBITDA 4,408 6,009 750 ^+36.3% 11,600 ^51.8%

ン ^{25.3% 29.3% - - 28.0% -}

FCF -76 1,730 410 ^- 2,700 ^64.1%

ガクォギ期 進捗率 通期ィ予イ

ガギォギ期

上期 ^{ガクォギ期}上期 J:Cナト影響^うち 同期比^前年

セ ン 別業績-1 ⁷

ソ

(_億円)

(_億円)

増収増益

増収増益

営業収益 ^{13,447 16,034 1,619 +19.2% 32,100 50.0%}

営業利益 ^{1,669 2,607 319 +56.2% 4,850 53.8%}

ン ^{12.4% 16.3% - - 15.1% -}

EBITDA 3,411 4,790 708 +40.4% 9,400 51.0%

ン ^{25.4% 29.9% - - 29.3% -}

ガクォギ期 進捗率 通期ィ予イ 同期比前年

ガクォギ期

上期 J:Cナト影響^うち ガギォギ期

上期

営業収益 ^{698 998 214 +43.1% 2,100 47.5%}

営業利益 ^{198 272 27 +37.8% 500 54.5%}

ン ^{28.3% 27.3% - - 23.8% -}

EBITDA 242 333 41 +37.3% 620 53.6%

ン ^{34.7% 33.3% - - 29.5% -}

ガクォギ期 進捗率 通期ィ予イ 同期比前年

ガクォギ期

上期 J:Cナト影響^うち ガギォギ期

上期

セ ン 別業績-2 ⁸

ネ

(_億円)

(_億円)

増収増益

増収増益

営業収益 ^{3,130 3,221 +2.9% 6,500 49.6%}

営業利益 ^{369 506 +37.3% 800 63.3%}

ン ^{11.8% 15.7% - 12.3% -}

EBITDA 611 716 +17.2% 1,270 56.4%

ン ^{19.5% 22.2% - 19.5% -}

ガギォギ期

上期 ^{ガクォギ期}上期 ^{同期比前年 通期ィ予イガクォギ期 進捗率}

営業収益 ^{953 1,233 +29.3% 2,180 56.5%}

営業利益 ^{28 47 +66.3% 90 52.4%}

ン ^{3.0% 3.8% - 4.1% -}

EBITDA 92 123 +33.3% 230 53.5%

ン ^{9.7% 10.0% - 10.6% -}

同期比前年 ガギォギ期

上期 ^{ガクォギ期}上期 ^{通期ィ予イガクォギ期 進捗率}

連結営業利益 上期増減要因 ⁹

13.3 _期上期 +1,164 14.3 _期上期

通信料収入 増収 増益貢献 54 ^% 、 ^J:COM 連結等 貢献

通信料収入

+443

そ 他^*

+186

2,312

3,476

(_億円)

固定通信料収入

+188

通信料収入 ^{+ 631}

＜ﾊ ｰ ﾙ ｸ

＞

+198

ﾊ ｰ ﾙ他 ｸ ^*

*J:COM_{影響 含ま い}

J:COM

連結影響

+347

•ﾊ そ 他 -12

•ﾊ 以外 +198

ソ 10

YOY + _5.7 %

(_億円)

半期推移

通信料収入

上期 下期 _{上期 下期 上期}

8,062

7,849

7,793

7,890

13.3_期 14.3_期 YOY +

5.7

12.3_期

8,237

11

半期推移

そ 他( 電話 CATV 他)

(_億円)

固定 ソ

YOY + _96.9 ^%

(J:COM _除 ⁺ 10.6 ^% )

固定通信料収入

上期 下期 上期 _{下期 上期}

1,037 1,034 _1,015 1,040

_1,029

⁹²³

1,523

FTTH

13.3_期 14.3_期

そ 他 J:COM 連結影響

1,612 1,665 ^{1,765 1,886}

3,475

12.3_期

通信料収入 増収を支え

好調 ン

13

(_円)

au _{通信ARPU 内訳}

ｰ

音声 (_割引前)

適用額 割引 -520 _{-580 -680 -800}

-890 _-920 2,040 2,030 2,020 _1,830 1,890 1,920 2,720 2,790 ^2,880 _3,000 3,110 ^3,180

4,240 4,240 4,220 4,030

13.3_期 2Q

1Q 3Q 4Q

4,180

14.3_期 1Q

ソ

通期⁽予)

4,060 4,110

2Q

4,180 _円

14.3 _期2Q

au _通信ARPU

3,150

1,860

-950

-9.2%

-8.2%

-6.0%

-7.8%

-3.1%

14

YOY _推移

ソ

4Q YOY _{反転 向け}

急速 改善

13.3_期 2Q

1Q 3Q 4Q

14.3_期 1Q 2Q

-7.7 ^%

(_通期)

-2.9 ^%

(_{通期予想)}

-1.4 ^%

au _通信ARPU

ソ 15

上昇率(YOY)

業界最高 伸

3,180 _円

タARPU ^14.0%

0.8%

5.5%

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

ﾌ ﾊ ｸ ﾊ ｲﾙ

NTT _ｺ

13.3 _期 14.3 _期

14.3 _期2Q

*NTT ARPU _{ソ ン} ARPU _{通信 除く)}

うち タARPU ベ 当社作成

6/'12 9/'12 12/'12 3/'13 6/'13 9/'13

LTE _{ン 3G ン}

ン 16

ソ

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

LTE _ン 3G _ン

当社 ン浸透率 ン販売 内訳

42 %

LTE

22

13.3_期 14.3_期

LTE

98

ン総数 半数以上 LTE

28%

ソ 17

ンへ 機種変更前後

タARPU上昇額

1Q 2Q _{3Q 4Q 1Q 2Q}

1,700 ^1,800

1,900

2,200

2,500

2,600

13.3_期 14.3_期

(_円)

* _{ｨ 機種変更したﾕ 変更前月 翌月 月次} ARPU_比較

ンへ 移行

上昇額

拡大

タARPU

ソ 18

着実 コン

(_円)

四半期推移

1,750 1,750

2,050

1,650

1,400

_1,400

13.3_期

1,800 _円

(_通期)

14.3_期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

YOY _{-20 %}

1,600 _円

(_{通期予想)}

毎月割設定単価

2Q

ソ 19

業界最低水準を

キ

au _解約率

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

13.3_期 14.3_期

ﾌ ﾊ ｸ ﾊ ｲﾙ

NTT _ｺ

0.99

0.86

0.67 ^%

四半期推移

0.67 %

14.3 _期2Q

*au_{解約率 等 除くﾊ} 各社決算資料等 作成

連結 20

au _純増数

12.3 _{期 13.3 期 14.3 期}

66 ¹⁰⁰

134

260

230

211

au _純増数

進捗率

上期

58.1

31.3^%

好調 進捗

進捗率 58.1 ^%

YOY +33.4 %

21

24 _ヶ月連続

No.1

MNP _純増

連結

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

ﾌ ﾊ ｸ ﾊ ｲﾙ

NTT _ｺ

13.3 _期 14.3 _期

四半期推移

60

40

20

-20

-40

-60 0

*_{通信 等 当社作成}

13.3_期 14.3_期

上期 下期 上期

22

au _営業損益

*FTTH_{累計数: KDDI プ FTTH(au} , au _{ち , コ 光) 合計}

FTTH

契約数を順調 伸 、au 黒字転換へ

固定 ソ

(_千)

FTTH _累計数

0

2,001 ^{2,219 2,403 2,590} 540

575

605

630

コ 光

au _ちゅ

au

3,045

2,822 2,561

予

進捗率: ^{51 %}

9オ’ガ2 ³オ’ガギ 9オ’ガギ ギオ’ガク 3,260

23

着実 拡大

世帯内au契約数

1.89

(_万)

3M _戦略

四半期推移

注1 (au契約数/世帯数) 計算 注2)世帯数: KDDI 各社 固定系提携事業者 合計

3/'12 6/'12 9/'12 12/'12 3/'13 _{6/'13 9/'13}

540

286

44

66

au _契約数

世帯数

13.3_期 14.3_期

24

付加価値ARPU推移

au _{付加価値ARPU底上}

会員数推移

3M _戦略

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q _2Q

250 ²⁴⁰

240 ²⁵⁰

260

280

240

280

300

350

380

440

全体平均

うち ﾕ 平均

6/'12 9/'12 12/'12 3/'13 6/'13 9/'13 147

243

398

574

682

799

進捗率: ^{53 %}

競争力を支え

NW _{強 を 、総合力 強化へ}

au 4G LTE _総合力 ²⁶

注1) 実人口 率 全国 500m四方 区分けした うち 当社サ 該当 含ま 人口 総人口 対 比率 2013年9月時点 計画 注2) 利用地域 受信最大速度 異 ま 記載 速度 技術規格上 最大値 内 あっ も 客様 利用環境 回線 状況 大幅 低下 場合 あ ま 注3) O2O(Online to Offline): ンタ ネ 上 情報 っ ネ 利用者 実世界(地域 店舗等) 購買活動等 促 施策

800MHz _{チ ン}

NW ^{実人口 率}

^{: 99 %}

受信最大速度

^{75 Mbps}

ン ン ッ

端末

iPad Air iPad mini Retina _プ Aラミロリiミ™搭載 ⁷機種

料金 新た CATV4社 提携

単身世帯向 サ ビ 拡充

サ ^O2O _{ビ ネ}

_を強化

サ ン利用者層拡大 向

取 組 を拡充

au 4G LTE _{ネッ ワ} 27

実人口 率

2014_{年3月末予定}

99 ^%

80 ^% _超

主力800MHzを中心 競争優位性を強化

800MHz

チ ン

2.1GHz

75 ^Mbps

受信最大速度

注1) au 4G LTE ネ ワ 利用地域 利用端末 受信最大速度 異 ま 記載 速度 技術規格上 最大値 あ 実使用速度 示 も あ ま 利用 端末 対応 周波数 異 ま また 内 あっ も 客様 利用環境 回線 状況 大幅 低下 場合 あ ま ベ サ

注2) 実人口 率 全国 500m四方 区分けした うち 当社サ 該当 含ま 人口 総人口 対 比率 2013年9月時点 計画

37.5 ^Mbps _～

150 ^Mbps

2014_{年3月末予定} 2013年10月16日時点：約98%

2013年10月16日時点：約78%

2013 _{冬 ン ッ} 28

800MHz _チ ン 対応 4G LTE充実 ン ッ

Android

_搭載 7 _機種

iPhone 5s/5c _、

iPad Air 、iPad mini Retina

ッ タ

• au • _{国内/ 人気}

* isai, Xperia™ フガ, GAデAビピ Nリtムギ, AQバナS ニッナNE SERツE, ARRナWS フ, DツGNナ® ト, ARRナWS Tab

• 2.5GHz新周波数帯20MHz

• TD-LTE方式互換

• 10/31商用開始

au _強化

世帯向 ^New 単身世帯向

提携事業者 拡大

2013 _{年12月 順次受付開始}

2013 _{年11月12日}

受付開始

＋

au _ン

注1)KDDI au 沖縄 ^au ち ^ctc コ 光 プ コ ^eo光

STNet _{光 ネ コ ン} )

注2)CATV 社数／局数 ^STNet 提携し い 22社/22局 含む

FTTH 6 _社

CATV 122 _社/209局

_{ま 拡大予定}

29

注3) Wi-Fi WALKER WiMAX2+

ッ タ

サ ビ サ 強化 ³⁰

O2O

_{ネ 提携 サ 強化}

両親 友人へ

サ 用 等 活用

サ 利用

チ ッ 販売開始

ン 参加型

教室開催

第一弾 ホ講座付 開催

コン ン タ

O2O

安心 iPhone/iPad

修理補償

プ 取 放題

*O2O(Online to Offline): _{ンタ ネ 上 情報} っ ネ 利用者 実世界(地域 店舗等) 購買活動等 促 施策

げ

転換社債

償還 31

*10 月17 日 当社東証開示内容 基 く

転換社債 早期償還 行使を決定

既 89 ^{% *} 転換済

3 _月31日

13.3_期末

9 _月30日

14.3_期上期末

^{12 月16日予想}

自己株式数

^{13,254 7,054 6,198}

発行済株式数

^{76,442 82,642 83,498}

14.3 _期予想

1 株当た 利益 EPS 予想

^{385.91 356.96 353.30}

年間配当金総額予想

配当性向

億円

₉₁₇

31.1

997

33.8

注1) 2015 年満期 円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債

注2 9月末時点 発行済株式数 自己株式 ベ ⁹月末 未償還 転換社債 転換価額@2,865.5円 割った株数 償還した し 計算 注3 1株当た 利益 EPS 予想 配当性向 当期純利益予想2,950億円 し 計算

注4 年間配当金総額予想 ¹株当た 年間配当額 期初予想120円(中間配当60円 期末配当60円) し 計算

株主優待 導入 32

個人株主 満足度向上 拡大を目指

株主優待概要

TOPIX CORE30 平均

17.0 _％

3.8 _％

個人株主拡大

回線契約を伴うau端末本体 課題

購入 利用可能 ンを

保有株式数 期間 応 贈呈

1 _{単元 100株}

5 _{年以上 保有}

→10,000円 ン

*2013年3月末 各銘柄株式状況 ベ 当社作成

TOPIX Core 30 銘柄 個人株主比率比較

例

33

16.3 _{期 毎期連続}

営業利益2 タ成長 向 、順調 進捗

 通信料収入 増収 、営業利益 好調 進捗

 au通信ARPU 4Q ^YOY 反転 向 急速 改善

 800MHz チ ン を主力 た

あた い au 4G LTE 競争力 強化

補足資料

14.3 期上期KPI 進捗-1 ³⁵

ソ

連結

3/'13 9/'13 _{増減 ギオアガクィ予イ 進捗率}

au契約数 ^{万 3,219 3,321 +102 3,369 67.8%}

3/'13 9/'13 _{増減 ギオアガクィ予イ 進捗率}

au契約数 ^{万 3,771 3,905 +134 4,001 58.1%}

ガギォギ期 2Q

ガクォギ期

2Q ^{増減 ガクォギ期ィ予イ 前年同期比}

au解約率 ^{% 0.65 0.67 +0.02 0.69 -}

au通信ARニバ ^{円 4,240 4,180 -60 4,060 -1.4%}

au端末販売台数 ^{万 262 263 +1 1,090 +0.4%}

うち ン ^{万 181 198 +17 860 +9.4%}

au端末出荷台数 ^{万 241 252 +11 1,068 +4.6%}

毎月割設定単価 ^{円 1,750 1,400 -350 1,600 -20.0%}

6/'12 9/'12 12/'12 3/'13 6/'13 9/'13 _{ギオアガクィ予イ}

ｵ 率 ^{% 32 39 43 52 56 59 54}

14.3 期上期KPI 進捗-2 ³⁶

ソ

共通

注)14.3期 LTE対応端末 タ 含むベ 変更 注

3/'13 9/'13 _{増減 ギオアガクィ予イ 進捗率}

au ﾊ 会員数 ^{万 574 799 +225 1,000 52.8%}

ガギォギ期 2Q

ガクォギ期

2Q ^{増減 ガクォギ期ィ予イ 前年同期比}

付加価値ARニバ ^{円 240 280 +40 290 +16.7%}

3/'13 9/'13 _{増減 ギオアガクィ予イ 進捗率}

au ﾊ 適用

au契約数

au ﾊ 適用

世帯数

FTTッ契約数 ^{万 282 304 +22 326 50.8%}

55.6% 345

386 +154 690 50.7%

万

+74 286

540

万 212

設備投資

上期 _上期

641

1,280

554

1,100

432

900 固定 J:COM他

設備投資 支払

14.3 _期上期

2,397 _億円

(YOY +242 _億円

／進捗率 41.3 ^{% )}

2,155

5,800

(_億円)

13.3 _期

37

2,397

14.3 _期

通期 予

通期

4,670

3,800 1,411

3,382 1,510

● Android Google Inc. _{商標また 登録商標}

● iPhone ^{iPad Apple Inc.} 商標また 登録商標 ^iPhone商標 株式会社 基 使用 いま

● WiMAX ^WiMAX 商標

● AQUOS PHONE ^SERIE 株式会社 商標また 登録商標

● DIGNO 京 株式会社 登録商標

● Xperia Sony Mobile Communications AB _{商標また 登録商標}

● ARROWS 富士通株式会社 登録商標

● GALAXY SAMSUNG ELECTRONICS CO.LTD _{商標また 登録商標}

●そ 他会社名 各製品名 一般 各社 登録商標また 商標